FMG FUNDS東京ロードショウ 〜ロシア・MENAの勉強会〜

昨日は、ホテルオークラでFMG FUNDSの東京ロードショウが開催され、
FMGファンの私としてはもちろん参加しないわけにはいきません。
・・・というわけで行ってきました、ホテルオークラ。
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よいファンドを選ぼう！その６ 〜シャープレシオ〜

モーニングスターなど多くの投信評価会社が採用している「シャープレシオ」
これは、リスクとリターンの両サイドからファンドを評価する指標です。
→関連記事「ファンドレイティングサイト「morningstar.co.uk」の使い方」
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未開発の土地に投資するカナダのランドバンキング（Land Banking）

ランドバンキング（Land Banking）という言葉を聞いたことがあるでしょうか？
分散投資のひとつとして、株価や為替、商品市況などの影響を受けにくい投資先が
ここ最近注目を集めていますが、ランドバンキングもそのひとつです。
→関連記事「年4.0%の確定配当付き、生命保険に投資する投資信託（米ドル建てオープン型）」
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世界のETF（上場投資信託）が残高60兆円突破

本日の日経新聞総合面からの引用です。
「世界のETF（上場投資信託）残高60兆円突破！」
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年4.0%の確定配当付き、生命保険に投資する投資信託（米ドル建てオープン型）

先日ご紹介しました、年10.0%の確定配当付き、生命保険に投資する投資信託（米ドル建て）は、
おかげさまでご好評を持ちまして、こちらも予定通り4月30日で締め切ったようです。
数多くのお問い合わせをいただきまして、ありがとうございます。m(_ _)m
→関連記事「年10.0%の確定配当付き、生命保険に投資する投資信託（米ドル建て）」
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年10.0%の確定配当付き、生命保険に投資する投資信託（米ドル建て）

先日ご紹介しました、年6.8%の確定配当付き、生命保険に投資する投資信託は、
おかげさまでご好評を持ちまして3月31日で締め切らせていただきました。
数多くのお問い合わせをいただきまして、ありがとうございます。m(_ _)m
→関連記事「年6.8%の確定配当付き、生命保険に投資する投資信託」
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年6.8%の確定配当付き、生命保険に投資する投資信託（つづき）

昨日の記事で書いた、年6.8%の確定配当投資信託ですが、結構反響がありまして、
十数件のお問い合わせをいただきました。
→関連記事「年6.8%の確定配当付き、生命保険に投資する投資信託」
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年6.8%の確定配当付き、生命保険に投資する投資信託

みなさんこんにちは。最近鬼のように忙しく、更新が滞っててすみませんm(_ _)m

さて、久しぶりに投資信託のお話です。先日香港で勉強してきた内容を話します。

日本では信じられない話ですが、年6.8%の確定配当という商品があります。
確定配当ですから、「配当金受取予定表」というステイトメントがもらえます。
どのような投資信託かといいますと、米国の生命保険投資信託です。
その仕組みはいたって単純なものです。なるほどと頷けることでしょう。
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スーパーファンド・グループ・クアドリガ（Quadriga）が日本進出

みなさんクアドリガ（Quadriga）という運用会社をご存知ですか？
香港では超有名なファンドですが、日本ではまだまだ知名度は低いと思います。
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よいファンドを選ぼう！その５ 〜テーマ型ファンドは先発組のほうがよい？〜

久しぶりにファンドのお話をします。
インド株ファンドなどのある特定のテーマ型ファンドは「早いもの勝ち」と言われています。
しかし、必ずしも先発組のほうが必ずよい成績をおさめているとは言えませんが、
ザックリとした傾向をとらえてみると、先発組のほうが成績がよい傾向にあります。
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Link REIT（領匯房地産投資信託基金）はどこまで上がるのか？

先月IPOで購入した香港の上場REIT、Link REIT（領匯房地産投資信託基金）が
衰え知らずの勢いで、日々株価が上昇しています。
→関連記事「香港の不動産投資信託「Link REIT（領匯房地産投資信託基金）」」
→関連記事「香港政府が年内にも世界最大級の不動産投資信託（REIT）を設定」
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香港の不動産投資信託「Link REIT（領匯房地産投資信託基金）」

9月7日の記事でお知らせしました、香港政府が設定する世界最大級の不動産投資信託が、
11月25日に香港証券取引所への上場を予定しています。
→関連記事「香港政府が年内にも世界最大級の不動産投資信託（REIT）を設定」
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Grandtag投資信託購入体験談 〜海外保険の購入〜

スマイリーさんから引き続き、Grandtag社の投資信託購入体験談のお便りをいただきました。
スマイリーさん、ありがとうございます。m(_ _)m
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香港政府が年内にも世界最大級の不動産投資信託（REIT）を設定

香港政府は、香港市場初の不動産投資信託（REIT）を年内に上場すると発表しました。
このファンドの仕組みは、香港の政府機関である香港住宅委員会（HKHA）が保有する商業施設を、
香港政府が設立した資産管理会社に売却し、ファンドに組み直して証券化するというものです。
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Merrill Lynchのファンドが一部手数料変更になりました

先日、HSBCから郵便物が届きました。
ちょっと忙しかったので、ほったらかしで全く読んでなかったのですが、(^ー^;
どうやら、Merrill Lynchのファンドを購入されている方へのお知らせです。

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Credit AgricoleのアジアREITsファンドが約定されました

おとといの晩に注文した、アジアREITsファンドが約定されました。
→関連記事「Credit Agricole 109%元本確保型アジアREITsファンド」

購入の仕方はいたって簡単！！簡単すぎてちょっと不安（笑）

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ミュージックセキュリティーズ海外歌手投資ファンド

本日の日経ベンチャー面からの引用です。
「海外歌手投資ファンドをミュージックセキュリティーズが展開」

音楽制作支援のミュージックセキュリティーズ（東京）は、
海外のアーティストを対象にしたファンドの設立に乗り出します。
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Credit Agricole 109%元本確保型アジアREITsファンド

いやぁ、それにしても今日の東京は暑かったですね〜〜。(^ー^;
香港のほうが意外と涼しいかもしれません。
今日外回りをしてきた方々は、今頃冷たく美味しいビールを飲んでることでしょう。

さて、今回はREITsです。「Credit Agricole 109%元本確保型アジアREITsファンド」
皆様ご存知の通り、不動産投資信託（REITs:Real Estate Investment Trusts）です。

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Q18.「ヘッジファンド」って何ですか？(´Д｀;

A18.「買い」と「カラ売り」を組み合わせた、市場相場に連動しないファンドです。

ヘッジという言葉には「守る」とか「回避」という意味があります。
ヘッジファンドの運用者は、相場変動を始めとする様々なリスクからファンドを守り、
安定的で高収益の運用を目指します。

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Q16.投資信託の公募と私募ってどのような違いがあるんですか？（’◇’ゞ

A16.不特定多数に販売するものを「公募投信」、少人数に販売するものを「私募投信」と言います。

公募投信というのは、「不特定多数」の投資家を相手に売っているものです。
なので通常、証券会社や銀行で販売されているタイプのものです。

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Q14.親ファンドと子ファンドの手数料の違いを教えてください（’◇’ゞ

A14.子ファンドは取次会社が間に入る分、多く手数料が差し引かれます。

よくある質問Q12で「ファンド・オブ・ファンズ（FOF）って何ですか？」という
お話をしましたが、今回はその具体的な手数料の違いについてお話したいと思います。
→関連記事「Q12.ファンド・オブ・ファンズ（FOF）って何ですか？（・ω・;」

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HSBC BRICsフリースタイルファンド

久々にファンドに関する記事です。(^ー^;
「HSBC BRICsフリースタイルファンド」
これは、今年の4月に設定されたばかりのできたてほやほやファンドです。

ファンド名は「HSBC Global Investment Funds – BRIC Freestyle (Class M2C)」と言います。
その名が示すとおり、「BRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国）の株式にフリースタイルに投資するファンド」です。
→関連記事「Q10.BRICsって何ですか？紅茶のことですか？（・ω・;」

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新興国（BRICs）債券で運用する投信残高が5割増し

本日の日経新聞一面からの引用です。
「新興国（BRICs）債券で運用、投信拡大、残高5割増」

アジア、中南米など新興国の債券で運用する投資信託への資金流入が続いています。
残高は過去1年間で5割増えて、6月には4000億円を突破する見通しです。

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Q12.ファンド・オブ・ファンズ（FOF）って何ですか？（・ω・;

A12.最近、ファンド・オブ・ファンズという言葉をよく聞きますが、
ファンド・オブ・ファンズとは、集めた資金を複数の投資信託に
分散投資する投資信託（ファンド）です。

つまり、「投資信託に投資する投資信託」です。
（う〜ん、なんか早口言葉のようだな・笑）

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ゴールドマンサックス、過去最大規模のPEファンドを設定

本日の日経新聞国際面からの引用です。
「米ゴールドマン、投資ファンド85億ドル」

米ゴールドマンサックスは、総額85億ドル（約9300億円）の
PE（プライベートエクイティー）ファンドを立ち上げたと発表しました。

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HSBC 108%元本確保型グローバル10ファンド

私的には今のところ購入を見送っていますが、元本確保にこだわる方には
「元本確保型ファンド」というのがあります。
→関連記事「Q4.元本保証ファンドってどんなのですか？（’∋’;」

ファンド名は「HSBC 108% Capital Guaranteed Global 10 Fund」と言います。
「108% Capital Guaranteed」の部分は、直訳すると「108%の資本保証」になります。
簡単に言うと「10種のグローバル企業の銘柄を組み込んだ、108%保証のファンド」
・・・と言ったところでしょうか。

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ファンドレイティングサイト「フィナンシャルタイムズ」の使い方

以前に、モーニングスターでの海外ファンド検索の使い方をご紹介しました。
→関連記事「ファンドレイティングサイト「morningstar.co.uk」の使い方」

2005年3月6日現在、4254のファンドがモーニングスターに登録されていますが、
今回ご紹介するフィナンシャルタイムズのデータベースには、２倍以上のデータ
8925の海外ファンドが登録されています。w('○')w

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Merrill Lynch エマージングヨーロッパ（東欧）ファンド

本日の日経新聞国際面に以下の記事が載っていました。
「新興国資金流入に勢い。中東欧など株１割上昇。ドル安・成長力に着目」

中東欧や中南米など新興市場国への投資資金の流入が加速しているようです。
ポーランド、チェコ、ブラジルなどが好調で、昨年ユーコス問題で売られた
ロシアの株も上昇しています。
→参考サイト「モルガンスタンレー・グローバルマクロ経済レポート」

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よいファンドを選ぼう！その４ 〜純資産額が大きめのファンドがよい〜

前回で、ファンドの手数料のお話をしました。
運用会社が得られる信託報酬は、目安として最低0.5%はかかります。

例えば純資産額10億円のファンドであれば、年間に500万円の信託報酬が運用会社の懐に入ります。
しかし、よーく考えてみましょう。('〜'?

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よいファンドを選ぼう！その３ 〜ファンドのコスト〜

ファンドは、ファンドマネージャという運用の専門家が運用プランをたてて、
高い運用実績があげられるよう、日々組込銘柄をどんどん入れ替えていきますので、
株式売買よりも手数料がかかります。

手数料がかかるということで、ファンドを敬遠している方も多いと思われますが、
ファンドには、「手数料を払う分のメリット」というものがありますので、
その手数料とメリットを比較することも大切です。

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よいファンドを選ぼう！その２ 〜ファンドパフォーマンスの基準はベンチマーク〜

前回で、ファンドの利回り（トータルリターン）を解説しました。
優れたファンドは、「やはり利回りの高いファンドだ！」と思うでしょう。

しかし、星の数ほどあるファンドの世界では、絶対的な利回りの比較は、
「優れたファンド選び」の比較の上では、あまり重要視できません。

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よいファンドを選ぼう！その１ 〜ファンドの利回り（トータルリターン）〜

今日から何回かに分けて、よいファンドの見分け方を解説していきます。
「よいファンドを選ぼう！」などと、随分とおこがましいタイトルですが（笑）
モーニングスターのファンドレイティングや、ファンドカタログ、運用報告書の見方を、
要点だけ説明していきますので、儲かるファンドはご自身で探してくださいね〜。(^ー^;

とりあえず第1回は、「ファンドの利回り」の表示について解説します。

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Merrill Lynch ワールド・ゴールド・ファンド

日本人は一般的に「金（ゴールド）」というものに、比較的興味が無いと思います。
もちろん、自分も含めてデスガ・・・。(^ー^;

なので、みなさまが恐らく「興味が無いと思われるファンド」かもしれませんが、
今回ご紹介するファンドは「Merrill Lynch World Gold Fund」
世界の有望な金鉱採掘企業に投資するファンドです。
どうですか？　面白そうでしょ？ o(^ー')b

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ファンドレイティングサイト「morningstar.co.uk」の使い方

オフショアファンドを調べるには、モーニングスターの英国サイトが便利です。

2005年3月6日現在では、世界の210社のファンドハウスと、4254のファンドが
モーニングスターのデータベースに登録されています。

モーニングスターでは、これらのファンドを、リスク、リターン、時価総額、
騰落率、手数料、運用年数などの様々なファンド要素から常時格付けしており、
ユーザーは、無料でこれらのデータを閲覧することができます。(^ー^)

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Merrill Lynch ラテンアメリカファンドが約定されました

3/3（ひなまつり）に注文を出した、Merrill Lynch ラテンアメリカファンドが、
昨日見たら約定されていました。とりあえず、US$3000分です。(^ー^)
→関連記事「Merrill Lynch ラテンアメリカファンド」

HSBCパワーバンテージの投資商品購入画面で、
「注文したけど残高が反映されないので、買えてるのかどうか分からない！」
という方も多くいらっしゃると思うのですが、通常1〜2日後には約定されます。
約定されると、インベストメント口座の残高に反映されます。

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というわけで早速買っちゃいました（笑）Merrill Lynch ラテンアメリカファンド！

先ほどエントリーした記事「ブラジル、2004年は5.2%の経済成長だった！」
という、ブラジル経済の可能性をひしひしと感じて（笑）、
Merrill Lynch ラテンアメリカファンドを、早速注文しちゃいました。(^ー^;
→関連記事「Merrill Lynch ラテンアメリカファンド」

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Fidelity ノルディック（北欧）ファンド

北欧は、優良企業の宝庫です。(^ー^)
ヨーロッパと聞いて、すぐに頭に浮かぶのはフランス、ドイツ、イギリスですが、
一部評論家の間ではその栄光の歴史にもそろそろ陰りが見えてきたという評価も。

反面、元気なのが北欧勢です。
フィンランドのノキア、スウェーデンのエリクソンあたりは有名ですよね。

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HSBC アジアフリースタイルファンド

今日から３月です。でもまだまだ寒い日が続きますね。
さて、今日もファンドのお話です。興味無い方にはすみません。f(^_^;
興味のある方は、シッカリと読んでお勉強して下さい（笑）

HSBC（香港上海銀行）には面白いファンドがいっぱい売っています。
中には、「これ節操ないだろぅ〜？！」ってくらい、色んなものに投資している
ファンドも数多く存在します。

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HSBC GEM（グローバルエマージングマーケット）エクイティ

ファンド名に「GEM」という聞き慣れた言葉が入っていますが、
香港市場のGEM（Growth Enterprise Markets）とは全く関係ありません。
HSBCのGEM（グローバルエマージングマーケット）エクイティファンドです。

これは、先日に引き続きBRICsに注目した株式投資ファンドです。が、
BRICsだけではなく色々な新興諸国の株が組み込まれています。

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Merrill Lynch ラテンアメリカファンド

BRICsの「B」ブラジルの経済発展が注目されています。(^ー^)

ブラジルは、1992年以前は年率数千％というハイパーインフレを引き起こし
不安定な経済環境でしたが、1993年以降は実質GDP前年比が10年連続プラスで
推移するなど、非常に安定感がでていて、IMFの予想では2004、05年ともに、
3.5％前後のプラス成長です。
→関連記事「Q10.BRICsって何ですか？紅茶のことですか？（・ω・;」
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米投資信託残高８兆ドル乗せ

今日から２月です。今週は強力な寒気が列島を襲い、強烈な寒さですね。
急激な温度差に、みなさん体調を崩さないように気を付けて下さい。

さてさて、本日の日経新聞国際面からの引用です。
「米投資信託残高８兆ドル乗せ」

米投資信託協会（ICI）によると、2004年末の米国の投信残高は前年末比９％増の
８兆1010億ドル（約850兆円）となり、初の８兆ドル代に乗せた。

→2005年も応援よろしくお願いします。m(_ _)m（株式投資ランキング）
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HSBCインベストメントサービスの使い方（誰でも使えます）

HSBC香港では、HSBCインベストメントサービスという会員向け（登録無料）の、インターネット無料情報サービスを提供しています。これはHSBCの口座保有者でなくとも、誰でも手軽に利用できるのでオススメ。

このサービスで何ができるかというと、
要は、中国株、ファンド、為替、債券等の銘柄監視と、最新の売買高TOP10、出来高TOP10、などの株式に関するリアルタイム情報が入手できます。


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Q4.元本保証ファンドってどんなのですか？（’∋’;

A4.その名の通り、元本保証を確保しているファンドです。o(^ー')b

そんなうまい話があるのかいな？そもそもなぜ元本保証が可能なのか？
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インド株積立はじめました

今月から毎月15日、【HSBC Indian Equity Fund】の積立を始めることにしました。
と同時にあらゆる節約も開始しました（苦笑）。
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ファンド談義

今日は、Ｓくんのお客様で某都銀担当者からファンド購入を勧誘されている
Ｏ社長のもとに伺い、色んな談義を交わしてきた。

Ｏ社長の奥様がこれまた明るく積極的な投資家で、(^□^;
アメリカ、ニュージーランドにそれぞれ銀行口座を保有しており、
為替取引でお小遣いを稼いでいるようだ。
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HSBC インディアンエクイティ（インド株ファンド）

HSBCで、昨日US$2000分購入しました。
【HSBC Indian Equity Fund】

スタンダード＆プアーズ「★★★★格付け」の金融商品。
その名の通り、インドの株に投資するファンドです。

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