香港資産運用奮闘記 ＞ 投資信託 ＞ HSBC BRICsフリースタイルファンド
2005年06月01日

HSBC BRICsフリースタイルファンド

久々にファンドに関する記事です。(^ー^;
「HSBC BRICsフリースタイルファンド」
これは、今年の4月に設定されたばかりのできたてほやほやファンドです。

ファンド名は「HSBC Global Investment Funds – BRIC Freestyle (Class M2C)」と言います。
その名が示すとおり、「BRICs（ブラジル、ロシア、インド、中国）の株式にフリースタイルに投資するファンド」です。
→関連記事「Q10.BRICsって何ですか？紅茶のことですか？（・ω・;」

→管理人のやる気維持のために１クリックお願いします。
→こちらもポチッと一票お願いします。m(_ _)m（KABLOG）

今、世界的にBRICs諸国の経済成長が話題にのぼっていますが、
このファンドは、その「BRICs諸国の経済成長の波に乗ろう！」というのが狙いのファンドです。
インド、中国のみならず、ブラジル、ロシアを組み合わせたBRICs諸国の分散投資が特徴です。
→関連記事「新興国（BRICs）債券で運用する投信残高が5割増し」

インド株、中国株や、それらに投資するファンドは購入されている方も多いかと思いますが、
インドオープン、チャイナオープンのようなファンドも多く出回ってきて、猫も杓子も中国株で、
ここ最近、インド・中国は過熱気味のような気もします。

その点、ブラジル、ロシアは、まだまだ未知数が多く面白い投資先だと思います。

PDF形式ファイル HSBC Global Investment Funds – BRIC Freestyle (Class M2C)

Get Acro!※PDFファイルをご覧になるにはアクロバットリーダーが必要です。


このファンドの説明書を見ると、
「BRICsは、明日の国際社会を担う巨大国家だ！2050年には経済的リーダーシップをとるでしょう」
・・・と書いてありますが、2050年まで待てない・・・。先は随分と長いです（笑）
あくまでも、超長期スタンスで資産を増やしましょう。というアピールですかね。


【組み込み銘柄】

組み込み銘柄の上位10社を見てみましょう。

BRICsフリースタイルファンド 組み込み銘柄トップ10














上位10社中、半分の5社が石油会社です。
ペトロブラス、ペトロチャイナなども組み込まれています。

ペトロブラスは、ブラジルの国営石油会社で、ブラジル沖海底油田の採掘で、
いま世界的に注目を浴びる石油会社です。
→関連記事「ブラジル、2004年は5.2%の経済成長だった！」

この銘柄は、メリルリンチ・ラテンアメリカファンドにも組み込まれています。
→関連記事「というわけで早速買っちゃいました（笑）Merrill Lynch ラテンアメリカファンド！」

産業別に見てみると、
資源・素材、製造業、金融業で半分以上を占めます。
特にブラジルは、1993年以降は実質GDP前年比が10年連続プラスで推移するなど、
非常に安定感がでていて、石油、鉄鉱石、ボーキサイトなどの天然資源も豊富です。

ちなみに私は、BRICsの石油や天然ガス企業は、将来的にかなり有望とみています。
豊富な埋蔵量を抱えるものの、採掘技術、搬送技術などがまだ遅れているため、それが改善されれば
今後数年かけて、輸出量は大きく伸びていくと思います。

BRICsフリースタイルファンド 国別組み込み割合













国別に見ると、ブラジル、ロシア、インド、中国、ほぼ均等に4等分に投資されています。
（中国には香港も含まれています）



【手数料は若干高い？！】

BRICsフリースタイルファンド ファンド詳細















ファンドサイズは、170百万米ドル（約178億円）
まだそれほど大きくありませんが、まぁ中くらいの規模です。
→関連記事「よいファンドを選ぼう！その４　〜純資産額が大きめのファンドがよい〜」



売買手数料（Initial charge）は、5.25%とちょっと高めです。
信託報酬（Management Fee）は、年間1%とられます。
成功報酬（Performance Fee）というのがくせ者で、5%の目標値よりも高い運用実績を残した場合には、
利益の中から20%の成功報酬をとられるようです。
（英訳が間違っていたらすみません。どなたかご指摘下さい・・・汗）

なんか、非常に手数料が高いファンドですが、その分お金が集まる自信があるのでしょう。
→関連記事「よいファンドを選ぼう！その３　〜ファンドのコスト〜」


私個人的には面白そうなファンドだと思っています。
手数料が高くても、その分上がればヨシですから。

まだ設定されて日が浅いですし、買うなら今のうちかなと思い、買うタイミングを見計らっています。

これももちろん、HSBCパワーバンテージ口座からオンライン購入が可能です。




ゴミ投資家のための世界の金融商品がわかる本
　・カテゴリーごとに、個人投資家にとってもっとも有利な金融商品(金融機関)をランキングしたものです。
　・「銀行編」では、ドル建て商品全般を扱い、米国債などの債券も含まれています。
　・「ファンド編」と「株式編」では、コストの面から、金融商品と証券会社をランキングしています。


図解 国際経済のしくみ 為替相場の決まり方から、G7とサミットの役割まで
　・為替相場や貿易収支、基軸通貨といった国際経済の基本から、
　　FTAの拡大や知的所有権、地球温暖化をめぐる経済問題など、
　　21世紀の重要課題を図とイラストで分かりやすく解説した入門書。
　・新聞の経済欄を読むのが苦手だという人も、本書を読めば、
　　国際経済の大きな流れと最新の経済情勢が簡単に掴めるはず！



香港資産運用奮闘記 ＞ 投資信託 ＞ HSBC BRICsフリースタイルファンド


Posted by causeway_bay at 14:21│Comments(25)│TrackBack(2)│Edit
このBlogのトップへ│前の記事│次の記事
この記事へのトラックバックURL
    この記事へのトラックバック
  1. このテーマ、しつこくてすみません･･もうしばらくお付き合い下さい。。 実際の投資行動として、まずHSBCにてファンドを購入することとし、 kz＠銅鑼湾さんのサイトを中心にいろいろと研究させて頂いた結果、 次の4つに絞りました。11月末のことです。 （併せてkzさん...
    ドラの香港資産運用ヒストリー３　〜ファンドの購入【初心者ドラの香港資産運用記】at 2006年04月12日 18:55
    2.
  2. このテーマ、しつこくてすみません･･もうしばらくお付き合い下さい。。 実際の投資行動として、まずHSBCにてファンドを購入することとし、 kz＠銅鑼湾さんのサイトを中心にいろいろと研究させて頂いた結果、 次の4つに絞りました。11月末のことです。 （併せてkzさん...
    ドラの香港資産運用ヒストリー３　〜ファンドの購入【初心者ドラの香港資産運用記】at 2006年04月12日 19:13
    3.
    この記事へのコメント
  1. 香港に証券口座を開くとインド株も買えるとここのサイトに書いてアリマシタが
    それは個別銘柄をかえるということなんでしょうか？
    Posted by Ｑ at 2005年06月02日 04:25
    2.
  2. 紅茶を管理されたの。


    Posted by BlogPetの「ラッキィ」 at 2005年06月02日 12:02
    3.
  3. Ｑさま、はじめましてこんにちは。

    ほかの証券会社は分かりませんが、
    ハンテック証券に関しましてはADRでの注文になります。
    Posted by kz＠銅鑼湾 at 2005年06月02日 23:32
    4.
  4. これからはロシア、インド（・∀・）！
    Posted by BR at 2005年06月03日 06:41
    5.
  5. BRさん、はじめまして。

    ロシアもインドもブラジルも楽しみです。（・∀・）！
    Posted by kz＠銅鑼湾 at 2005年06月03日 12:15
    6.
  6. Kzさま

    私、5/末に口座を開設したときにこのファンドを買いました。成功報酬20％はホントです。担当者は、「成功報酬のほうがリーズナブルよ」と強調してました。
    その割りにリスクレートは4とちょっと高め。
    買ってからしばらくはマイナスでした。下がっていてくやしいのと、今手数料1％サービス期間なので、1000ドル買い増ししました。
    最近やっとプラスになってきてうれしいです。
    老後の楽しみにするつもりです（長生きしなきゃ）。
    Posted by ゆな at 2005年07月22日 18:22
    7.
  7. ゆなさま、こんにちは。

    BRICsフリースタイル、買われたんですね。
    なかなか面白そうですよね、これ。

    僕も買おうと思っていたのですが、
    結局REITを買ってしまったので、お金が無くなっちゃいました。
    大きく膨れ上がるといいですねーー。
    Posted by kz＠銅鑼湾 at 2005年07月26日 20:57
    8.
  8. akabaです。
    このファンド、早速買いました。
    3500ドル程度ですが楽しみにしています。
    例の「Asia Free Style」等、HSBCのファンドは極めて順調です。
    　
    Posted by akaba at 2005年08月20日 07:59
    9.
  9. akabaさん、こんにちは。

    おぉ！買ったんですね。BRICs Free Style！
    楽しみですね。Asia Free Styleも順調ですか。
    ともに頑張りましょう。（＾ー＾）
    Posted by kz＠銅鑼湾 at 2005年08月20日 19:32
    10.
  10. BRICs Free Style　非常に興味があります。
    立ち上げたばかりなので、Morning Star にも
    まだ運用成績が出ておりませんが、購入された方
    いましたら最近の運用成績を教えて頂けないでしょうか？？
    Posted by 寅さん at 2005年08月30日 21:31
    11.
  11. こんばんは、寅さん。
    Morning Star UK ではなくHong Kongの方を
    英語でご覧になってはいかがでしょうか？
    Fund FamilyからHSBCを探し出し、クリック
    すれば最近のお値段とかわかりますよ。
    おっしゃるとおり立ち上がって間もない為
    詳しくは出ておりませんが・・・
    HSBC Thai EquityもUKでは出ないので
    HKのサイトを見ておりますです、はい。
    またUKとはちょっと趣きが違う感じも
    しますが・・・
    がっぽり稼ぎましょう（笑）
    Posted by トシちゃん at 2005年08月31日 04:31
    12.
  12. 寅さんこんにちは。

    これFOFで日本でも売り始めましたね。
    非常に人気があるようです。なので基準価格が上がってしまい
    買うタイミングが難しくなってきました。
    Posted by kz＠銅鑼湾 at 2005年09月07日 16:19
    13.
  13. トシちゃん、こんにちは。

    Morning Star HK、いいですね。利用してみます。(^ー^)
    ありがとうございます。
    Posted by kz＠銅鑼湾 at 2005年09月07日 16:20
    14.
  14. はじめまして。
    このＨＰは最近知りましたが、ためになりますね。
    さっそくHSBCのinvestment accountを申し込みました。

    しかし、今日買った本に書いてあったのですが（「大事なお金は香港で生かせ」渡辺賢一著）、２００１年１月までは日本からインターネットでパワーバンテージの口座からファンドが買えたのが、それ以後は「香港に連絡先住所のない顧客はインターネットでファンドの購入解約ができない。」とＨＳＢＣは決めたそうです。なんでも香港当局がインターネットによる金融取引の規制の強化をはじめて、それを受けたもののようです。

    これが本当なら日本からはオンラインで自由にファンドが買えないので、買うためにはわざわざ香港まで行く必要があるのでしょうか？
    他の人もみんな香港でファンド購入していて日本からオンラインで購入した人はいないでしょうか？
    （なんのためにinvestment accountを作ったのやら・・・）
    Posted by 夜間飛行 at 2005年09月16日 23:44
    15.
  15. 夜間飛行さん、こんにちは。

    お誉めのお言葉ありがとうございます。m(_ _)m
    現在は、オンラインで自由にファンドが買えますが、
    最近は「口座開設時に最初に窓口で買わないと、オンラインで買えない」
    というルールがあるようです。（先月口座開設された方の情報です）

    Posted by kz＠銅鑼湾 at 2005年09月17日 14:46
    16.
  16. はやい返信ありがとうございます。（また、ぽちっと押しときますね。）

    ということは、最初に窓口でファンドを購入した後は、日本からオンラインで自由にファンドの追加購入解約はできるということでしょうか。

    しかし、いろいろ聞いてみても自分で動かないとしかたがないので、まず、当たってくだろで、せっかく作ったinvestment service accountからオンラインでファンド購入を申し込んでみます。
    そこで無理とかメッセージがでたら、また交渉してみます。

    ＡＩＣの掲示板の方にも少し書いたのですが、このinvestment service accountを追加で開設するのにも苦労しました。（ジュラルミンのかばんにプライドをしまってから交渉しました（笑）。）　公開の掲示板なのでくわしくは書きませんが、パワーバンテージの口座開設時に投資用の口座も香港で一緒につくっておいた方がはるかにラクだったですね。
    Posted by 夜間飛行 at 2005年09月17日 23:47
    17.
  17. 私は初めて買った元本保証のファンドは
    インターネットバンキングからでした。
    その後、直接窓口でもファンドを買いましたが。

    ところでファンドってやはり長期投資を前提としているためか
    株みたいに毎日の動きを見れるグラフがありませんね。
    3年前とか、1年前とか、半年前とかだけ。
    実はひとつ狙ってるファンドがあるのですが、下がったとこを買おうと思ってまして、ただそれを知れるグラフがない・・・。
    Posted by sz@布吉 at 2005年09月18日 21:13
    18.
  18. 私は初めて買った元本保証のファンドは
    インターネットバンキングからでした。
    その後、直接窓口でもファンドを買いましたが。

    ところでファンドってやはり長期投資を前提としているためか
    株みたいに毎日の動きを見れるグラフがありませんね。
    3年前とか、1年前とか、半年前とかだけ。
    実はひとつ狙ってるファンドがあるのですが、下がったとこを買おうと思ってまして、しかしそれを知れるグラフがない・・・。
    Posted by sz@布吉 at 2005年09月18日 21:14
    19.
  19. 夜間飛行さん

    そうですね。最初に開設・購入してしまえば、
    あとはすべてオンラインで購入・解約可能です。

    ちなみに、私は窓口で一度も購入したことがありません。
    Posted by kz＠銅鑼湾 at 2005年10月02日 10:28
    20.
  20. sz@布吉さん

    こんにちは。いつもご来訪ありがとうございます。m(_ _)m
    モーニングスターはなかなか使えますよ。
    http://kowloon.livedoor.biz/archives/15729808.html
    Posted by kz＠銅鑼湾 at 2005年10月02日 10:32
    21.
  21. こんにちは。
    二重書き込みすいませんでした。

    やはりファンドは中長期投資を前提としているので
    株式のように下がったところを狙って買って、
    上昇してきたら売る！というのは難しいですね。

    となると一括で購入するよりは、積み立てにして
    運用期間もなるだけ延ばした方がいいということかな。

    まだまだ初心者･･･。
    Posted by sz@布吉 at 2005年10月08日 12:59
    22.
  22. sz＠布吉さん

    こんにちはー。
    ファンドは定額積み立てがいいですよね。

    毎月の定額（定量ではなく定額）だと、
    ドルコスト平均法で、取得単価が下がりますし、
    長期的には一番賢い購入法かもしれませんね。
    Posted by kz＠銅鑼湾 at 2005年10月10日 15:24
    23.
  23. 本日、私の持っている多くのファンドについて、
    アドバイザーを変えた旨の連絡がありました。
    Asia Freestyle, BRIC Freestyle, Global Emerging Markets Equity 等です。
    何を意味しているのでしょうか？
    もし判ったら教えてください。
    Posted by akaba at 2005年12月08日 21:22
    24.
  24. akabaさん

    こんにちは。お返事遅くなってしまいごめんなさい！
    それって運用責任者が変わったというお知らせですかね？
    Posted by kz＠銅鑼湾 at 2005年12月18日 20:22
    25.
  25. 今日、同じＨＳＢＣのフリースタイルでエマージングの株式に投資するファンドを見つけました。（ＨＳＢＣ Global Emerging Markets Equity Freestyle Fund)

    最近の石油の値上がりなどから、中東を含む投資を考えていました。これなどラテンアメリカ、東ヨーロッパ、アジア、中東、アフリカといままでのファンドにない分が、カバーできるので、投資したいのですが、だれかこれについて感想や情報をお持ちの人はいないでしょうか？
    いつから開始かは不明ですが、いつ開始になったのかも、もしご存知なら教え下さい。ＨＳＢＣのＨＰから調べたけれど、開始日時がわかりませんでした。

    Ｂｒｉｃｓのフリースタイルは最初にくらべてずいぶん上がっていますが、これなどはまだ始まったばかりなので、初期に投資しておいたほうが値上がり幅が期待できると思いました。
    Posted by 夜間飛行 at 2006年04月23日 22:37
    26.

　※コメント入力時に、引用文に全角の「＞」をつけると赤の太字で強調表示されます
 
このページの上へ▲アクセス解析