年4.0%の確定配当付き、生命保険に投資する投資信託（米ドル建てオープン型）

先日ご紹介しました、年10.0%の確定配当付き、生命保険に投資する投資信託（米ドル建て）は、
おかげさまでご好評を持ちまして、こちらも予定通り4月30日で締め切ったようです。
数多くのお問い合わせをいただきまして、ありがとうございます。m(_ _)m
→関連記事「年10.0%の確定配当付き、生命保険に投資する投資信託（米ドル建て）」

日本ではなかなか考えられない金融商品ですが、株価や為替の影響を受けない、分かりやすい
金融商品ということで、生命保険投資信託は特に女性うけがいいようです。

そしてそれの米ドル建てオープン型が、American Pegasus社から発売されています。
"AMERICAN PEGASUS PERPETUAL INCOME FUND"


















前回同様に生命保険に投資する投資信託商品で、しかも柔軟性のあるパーペチュアル版ですので、
いつでも申し込みが可能。いわゆるオープン型といわれる種類のファンドです。
が、基準価格が日々上昇していくことを考えると早めの投資が効率がよいといえます。
→関連記事「よいファンドを選ぼう！その５　〜テーマ型ファンドは先発組のほうがよい？〜」


投資信託の仕組み、配当原資そのものは前回と全く同様のものです。
ただし、人民元、日本円、台湾ドル建てはありません。すべて米ドル建ての購入になります。
というわけで、生命保険投資信託の仕組み、再度おさらいしてみましょう。
→関連記事「年6.8%の確定配当付き、生命保険に投資する投資信託」




















生命保険投資信託は、ある程度まとまった資金があり、定期的にまとまった配当収入を望んでいる方や、
株価や金利、為替などに煩わされずに安定運用したいと考えていらっしゃる方には適しているかと思います。
香港の銀行口座をお持ちでない方にも購入できるのが特徴です。送金先はABN Amro Bankです。

以下、"AMERICAN PEGASUS PERPETUAL INCOME FUND"の概略です。

＜特徴＞
*米ドル建て （ファンド所在地・ケイマン諸島）
*アクテイブ運用により、年14〜16%のトータル・リターン（配当込みで）を目指します
*配当受け取りは２方法より選択（６ヵ月毎＜毎年１月と７月＞ないし再投資）
・2007年までは年4％の確定配当、以降毎年の最低配当利回りは年初に発表
・プラス、6ヵ月毎のボーナス配当（パフォーマンスにより）
・上記合計で年間・アメリカの10年国債利回りプラス3%の配当利回りを目指します
*景気、金利、為替、相場動向などにまったく影響されない新しいクラスの投資商品
*投資期間は自分で自由に設定できます（但し中・長期向き）
*アメリカの投資適格の生命保険証券に分散投資します
*最低投資額　US$25,000から
*販売手数料　0%（ノーロード型・どこで購入しても手数料は同じ）
*申し込み　いつでも可能です
*解約（ファンド価格・NAVで）手数料　3%
*価格はwww.americanpegasus.com にて確認できます（US$104.0823　2006.3.31現在）

＜主なリスク＞
*流動性低く、早期解約不利　→　短期運用には不向き（３年以上が望ましい）
*投資する投資適格の生命保険証券は分散されているが、 発行する保険会社のクレジットリスクは存在する
　　　　　　　　　　　　　
＜カストディアン銀行＞
ABN Amro Bank


→ご興味のある方はこちらから本名（名字だけで結構です）で個別にメールください。
私から代理店におつなぎし、関連資料・目論見書等送付させていただきます。

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