よいファンドを選ぼう！その６ 〜シャープレシオ〜

モーニングスターなど多くの投信評価会社が採用している「シャープレシオ」
これは、リスクとリターンの両サイドからファンドを評価する指標です。
→関連記事「ファンドレイティングサイト「morningstar.co.uk」の使い方」
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よいファンドを選ぼう！その５ 〜テーマ型ファンドは先発組のほうがよい？〜

久しぶりにファンドのお話をします。
インド株ファンドなどのある特定のテーマ型ファンドは「早いもの勝ち」と言われています。
しかし、必ずしも先発組のほうが必ずよい成績をおさめているとは言えませんが、
ザックリとした傾向をとらえてみると、先発組のほうが成績がよい傾向にあります。
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よいファンドを選ぼう！その４ 〜純資産額が大きめのファンドがよい〜

前回で、ファンドの手数料のお話をしました。
運用会社が得られる信託報酬は、目安として最低0.5%はかかります。

例えば純資産額10億円のファンドであれば、年間に500万円の信託報酬が運用会社の懐に入ります。
しかし、よーく考えてみましょう。('〜'?

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よいファンドを選ぼう！その３ 〜ファンドのコスト〜

ファンドは、ファンドマネージャという運用の専門家が運用プランをたてて、
高い運用実績があげられるよう、日々組込銘柄をどんどん入れ替えていきますので、
株式売買よりも手数料がかかります。

手数料がかかるということで、ファンドを敬遠している方も多いと思われますが、
ファンドには、「手数料を払う分のメリット」というものがありますので、
その手数料とメリットを比較することも大切です。

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よいファンドを選ぼう！その２ 〜ファンドパフォーマンスの基準はベンチマーク〜

前回で、ファンドの利回り（トータルリターン）を解説しました。
優れたファンドは、「やはり利回りの高いファンドだ！」と思うでしょう。

しかし、星の数ほどあるファンドの世界では、絶対的な利回りの比較は、
「優れたファンド選び」の比較の上では、あまり重要視できません。

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よいファンドを選ぼう！その１ 〜ファンドの利回り（トータルリターン）〜

今日から何回かに分けて、よいファンドの見分け方を解説していきます。
「よいファンドを選ぼう！」などと、随分とおこがましいタイトルですが（笑）
モーニングスターのファンドレイティングや、ファンドカタログ、運用報告書の見方を、
要点だけ説明していきますので、儲かるファンドはご自身で探してくださいね〜。(^ー^;

とりあえず第1回は、「ファンドの利回り」の表示について解説します。

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